1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, куда съезжаются купцы со всей России. Но праздничную суету нарушает страшное известие — найден убитым предводитель дворянства Нефедьев, один из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову. С каждым днём он погружается в мир, где сталкивается с неведомой доселе жестокостью. Ценой невероятных усилий ему предстоит сделать выбор, от которого зависит не только исход дела, но и его собственная судьба.
